iTenanceアカウントのセットアップ

📍 設定メニューにアクセスする

iTenanceアカウントにログインします。上部のメインナビゲーションメニューで「設定」オプションを探します。それにカーソルを合わせると、設定メニューが展開されます。

📁 カテゴリを作成する

チケットを作成する前に、カテゴリを作成する必要があります。各カテゴリには、事前定義されたオプション（緊急、故障、点検、定期）から選択されたタイプが必要です。デフォルトのカテゴリは存在しません。組織のワークフローに合ったカテゴリを作成します。

設定メニューで「カテゴリ」をクリックします。「作成」ボタンをクリックします。カテゴリの分かりやすい名前（例：「予防保全」、「緊急修理」、「ハードウェア」）を入力します。必要に応じて説明を追加します。「保存」をクリックします。

よくあるカテゴリ:

作成するカテゴリの例：「電気メンテナンス」（タイプ：EM）、「HVACサービス」（タイプ：RE）、「安全点検」（タイプ：IN）、「設備修理」（タイプ：BR）、「校正」（タイプ：RE）、「緊急対応」（タイプ：EM）。

👥 グループを作成する

グループは、組織内のさまざまな役割と責任範囲を定義します。後でユーザーをグループに割り当てます。

設定メニューから「グループ」をクリックします。「作成」ボタンをクリックします。グループ名（例：「メンテナンスチーム」、「監督者」、「オペレーター」）を入力します。このグループの責任に合った権限セットを選択します（権限セットは次に作成します）。グループを「アクティブ」に設定します。「保存」をクリックします。

よくあるグループ:

グループの例：メンテナンスチーム、監督者、オペレーター、管理者、品質検査員、ロジスティクススタッフ。

🔐 権限セットを作成する

権限セットは、各グループがシステム内でアクセスおよび実行できる内容を制御します。これにより、さまざまな機能へのアクセスレベルが決定されます。

設定メニューから「権限」をクリックします。「作成」ボタンをクリックします。分かりやすい名前（例：「フルアクセス」、「メンテナンスのみ」、「読み取り専用」）を入力します。各モジュール（ロケーション、マシン、サプライヤー、部品、単位、設定、ドキュメント、レポート、スケジュール、メーカー、言語、改善、ステータス、グループ、カテゴリ、施設、棚、在庫、シフト、ユーザー、チケット、タスク、点検、項目、マニフェスト、使用状況、コメント、アクティビティ、通知）に対して適切な権限を選択します。「アクティブ」に設定します。「保存」をクリックします。

Permission Set Strategy:

Common permission levels: Full Access (view, create, edit, delete everything), Maintenance Access (manage maintenance-related items only), Read Only (view information without making changes), Limited Access (specific areas only).

📏 Create Units of Measurement

Units must be created before you can create Parts. Parts are measured in units, so you need to set up the appropriate units of measurement first (e.g., hours, pieces, kilometers, liters).

From the Setup menu, click on "Units". Click the "Create" button. Enter the unit name (e.g., "Hours", "Pieces", "Kilometers"). Enter a short code for the unit (e.g., "hr", "pc", "km"). Optionally add a description. Set as "Active". Click "Save".

Common Units to Create:

Examples of units: Hours (hr), Pieces (pc), Kilometers (km), Liters (lt), Kilograms (kg), Days (d), Minutes (min).

🏢 Access the Logistics Section

In the main navigation menu, click on "Logistics". This will open the Logistics dashboard where you can manage your physical infrastructure.

🏗️ Understanding Premises

Your first Premises is automatically created when you register your account, using your Company Name as the premises name. A Premises represents a main location or facility and is the top-level organizational unit. All data is scoped to the current premises - you will only see machines, users, units, tickets, locations, and other data that belong to the current premises. You can switch between premises using the premises switcher in the navigation menu.

In the Logistics section, look for "Premises" and click on it. Click the "Create" button. Enter the premises name (e.g., "Main Factory", "Head Office", "Warehouse A"). Enter the address of the premises. Select a currency for financial transactions at this location. Add any notes about the premises (e.g., "Monday-Friday operations"). Click "Save". The system will automatically assign you as the Maintenance Manager.

📍 Create Locations

Locations are areas within your premises. They help organize where your assets are physically located.

In the Logistics section, click on "Locations". Click the "Create" button. Enter a descriptive location name (e.g., "Workshop", "Assembly Line A", "Storage Room 1", "Building B - Floor 3"). Select the Premises this location belongs to. Add any relevant notes or details. Set as "Active". Click "Save".

場所の整理のヒント:

場所の例: 作業場、A組立ライン、B組立ライン、倉庫1、B棟3階、メンテナンスエリア、品質管理ラボ。

🏭 メーカーを作成

メーカーとは、設備や機械を製造する会社のことです。

「資産」セクションで「メーカー」を探します。「作成」ボタンをクリックします。メーカー名（例：「Siemens」、「Bosch」、「ABB」）を入力します。連絡先情報やウェブサイトがあれば追加します。「有効」に設定します。「保存」をクリックします。

⚙️ 機械を作成

機械とは、管理・保守したい個々の設備のことです。

「資産」セクションで「機械」をクリックします。「作成」ボタンをクリックします。説明的な機械名（例：「CNC機械01」、「油圧プレスA」）を入力します。この機械が設置されている場所を選択します。メーカーを選択します。利用可能であれば機械のモデルとシリアル番号を入力します。仕様（消費電力、寸法など）を追加します。「有効」に設定します。「保存」をクリックします。

🚚 サプライヤーを作成

サプライヤーとは、部品、設備、またはサービスを提供する業者です。

「資産」セクションで「サプライヤー」をクリックします。「作成」ボタンをクリックします。サプライヤー名を入力します。住所、連絡先、支払い条件があれば追加します。「有効」に設定します。「保存」をクリックします。

🔧 部品を作成

部品とは、メンテナンスや修理で使用される交換可能なコンポーネントです。

「資産」セクションで「部品」をクリックします。「作成」ボタンをクリックします。部品名と説明を入力します。サプライヤーに割り当てます。測定単位を設定します（これらは以前作成したものです）。部品番号とコスト情報を追加します。「有効」に設定します。「保存」をクリックします。

👤 追加ユーザーの作成

アカウント管理者として、チームメンバーをシステムに追加し、適切な権限を持つグループに割り当てることができます。

メインナビゲーションで「ユーザー」または「チーム管理」を探します。「ユーザー」をクリックします。「作成」または「ユーザー追加」ボタンをクリックします。ユーザーのメールアドレスと名前を入力します。このユーザーが属するグループ（例：「メンテナンスチーム」、「スーパーバイザー」）を選択します。アカウントを「有効」に設定します。ユーザーはパスワードを設定するためのメール招待を受け取ります。「保存」をクリックします。