ドキュメント、ユーザー、レポート、監査ログ

ユーザーリストには、すべてのチームメンバーが重要な情報と共に表示されます:

新しいチームメンバーを追加するには、以下の手順に従ってください:

1. 1 メインメニューからオフィス → ユーザーに移動します。
2. 2 右上隅の「ユーザーを追加」ボタンをクリックします。
3. 3 名前とメールアドレスを入力します。パスワードは空白のままにします。新しいユーザーはメールで送信されたリンクから自分で設定します。（固定パスワードが必要な共有デバイスの場合のみ設定してください。）
4. 4 適切なユーザーグループを選択します。これにより、ユーザーができること（権限を参照）が決まります。
5. 5 「保存」をクリックします。ユーザーには、パスワードを設定するための一度限りのリンクが記載されたウェルカムメールが届きます。パスワードがメールで送信されることはありません。

カレンダーで技術者を割り当てる際、その日に実際に何をしているかに一致するタイプを選択してください。

シフトは施設ごとに一度作成され、任意の数の割り当てに再利用されます。

1. 1 オフィス → シフトに移動し、シフトを追加をクリックします。
2. 2 名前（例：「午前」、「夜間」）、開始時間と終了時間を入力し、カレンダーで目立つように色を選択します。
3. 3 オプションで、シフトが通常実行される繰り返し曜日を選択します。
4. 4 シフトを保存すると、技術者がシフトカレンダーで割り当てられる際のオプションとして表示されるようになります。

シフトカレンダーはチーム全体を並べて表示するため、カバレッジのギャップを一目で確認できます。

1. 1 メインメニューからシフトカレンダーを開きます。
2. 2 週/月トグルとナビゲーション矢印を使用して期間間を移動するか、今日をクリックして現在の日付に戻ります。
3. 3 スケジュールしたい日付の技術者名の隣の空のセルをクリックします。
4. 4 タイプ（シフト、オンコール、休暇、またはトレーニング）を選択し、休暇でない限り、割り当てるシフトを選択します。
5. 5 保存すると、割り当てがグリッドにすぐに表示され、シフトによって色分けされます。既存の割り当てをクリックして削除します。

スキルは、技術者のプロフィールページから直接割り当てられます。

1. 1 技術者のプロフィールを開き、スキルカードを見つけます。
2. 2 + 追加をクリックし、リストからスキルと開始熟練度レベルを選択します。
3. 3 必要に応じてメモ（例：スキルを習得した場所や時期）を追加し、保存します。
4. 4 後でスキルを削除するには、リスト内でそのスキルにカーソルを合わせ、表示される×をクリックします。

資格は技術者のプロフィールページから直接発行されます。

1. 1 技術者のプロフィールを開き、資格カードを見つけます。
2. 2 +追加をクリックし、資格を選択し、発行日と（期限がある場合は）有効期限を入力します。
3. 3 オプションで、証明書独自の参照番号を記録し、証明書自体のスキャンまたはPDFを添付します。
4. 4 保存 — 認証名の横にある小さなドキュメントアイコンをクリックすると添付ファイルが開きます。後で新しいファイルをアップロードすると、既存のファイルは上書きされます。
5. 5 後で認証を削除するには、リスト内でその認証にカーソルを合わせ、表示される「×」をクリックします。

レポートビルダーは、カスタムレポートを作成するための5つのステッププロセスをご案内します。

1. 1 レポートタイプを選択 - 作業指示書、資産、または在庫レポートから選択します。
2. 2 日付範囲の設定 - プリセットオプションまたはカスタム日付を使用して、データの期間を定義します。
3. 3 列の選択 - レポートに含めるデータフィールドを選択します。
4. 4 視覚化の選択 - データの表示方法を選択します: 棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ、ドーナツグラフ、テーブル、または複合。
5. 5 プレビューと保存 - レポートを確認し、名前を付け、必要に応じて説明を追加してから保存します。

事前定義されたテンプレートを使用して、一般的なレポートを素早く生成します。

監査ログには、記録された各イベントに関する詳細情報が表示されます。

特定のイベントを素早く検索するには、フィルターを使用してください:

• • 日付範囲 - 日付ピッカーを使用して特定の期間内で検索します。
• • イベントタイプ - 作成、更新、削除、復元イベントでフィルタリングします。
• • エンドポイントタイプ - レコードタイプ（ユーザー、作業指示書、資産、部品など）でフィルタリングします。