カテゴリ、グループ、権限
カテゴリ、グループ、権限、インポート、測定単位の設定に関する包括的なガイド。
セットアップセクションでは、メンテナンス管理システムの基本要素を設定できます。ここでは、作業指示カテゴリ、ユーザーグループ、権限プロファイル、一括データのインポート、測定単位の管理を定義できます。適切なセットアップにより、スムーズな運用と効率的なワークフロー管理が保証されます。
カテゴリ
カテゴリは、メンテナンスシステム内の作業指示書（チケット）を分類および整理するのに役立ちます。各カテゴリには、タイプ選択（緊急、故障、点検、通常）、説明的な名称、予想される解決時間、および優先度レベルが必要です。これにより、タスク管理とSLAコンプライアンスが向上します。デフォルトカテゴリは存在しません - 組織のワークフローに合ったカテゴリを作成してください。
🏷️ カテゴリとは？
カテゴリとは、メンテナンス作業の性質を定義するためにチケットに割り当てられる分類ラベルです。各カテゴリは、事前定義されたオプション（緊急、故障、点検、通常）からタイプを選択する必要があります。カテゴリは、さまざまな種類のメンテナンスリクエストを整理し、優先順位を付け、追跡するのに役立ちます。
- • 名前: カテゴリの説明的なラベル（例：緊急、故障）
- • タイプ: 事前定義されたタイプ（緊急、故障、点検、通常）から、対応するコード（EM、BR、IN、RE）とともに選択します。
- • 予想解決時間: このカテゴリのチケットを完了するための目標時間（カテゴリ作成時に設定）
- • 優先度: このカテゴリのチケットに割り当てられるデフォルトの優先度レベル
📋 カテゴリタイプ
カテゴリは、組織のニーズに合わせて自由に作成できます。各カテゴリには、事前定義されたオプションからタイプを選択する必要があります。デフォルトカテゴリは作成されません。ワークフローに基づいてカテゴリを設定します。
| カテゴリ | コード | 用途 |
|---|---|---|
| 緊急 | EM | 即時対応が必要な重大な故障 |
| 故障 | BR | 生産に影響を与える設備故障 |
| 点検 | IN | 定期点検および監査 |
| 通常 | RE | 日常的なメンテナンスと軽微な修理 |
🏷️ カテゴリ内
カテゴリを開くと、その詳細と、それに対して発行されたすべての作業指示のライブ内訳が表示される独自のページに移動します。
詳細カード
名前、説明、ショートコード、色、および有効なステータス。
ステータス内訳カード
このカテゴリの作業指示のうち、SLA遵守率を示すリングと、すべての作業指示ステータス（オープン、割り当て済み、進行中、保留中、レビュー、完了）を示すバー。
- • SLA解決遵守率をリングチャートで表示します
- • 作業指示をステータス別に、カウントとバーで内訳表示します
作業指示テーブル
このカテゴリ内のすべての作業指示を検索、フィルタリング可能な全幅リストで表示し、任意の作業指示に直接移動できます。
- • タイトルで検索し、ステータスでフィルタリング
- • 任意の作業指示のページにクリックして移動します
🔘 利用可能なアクション
詳細を表示
すべてのウィジェットと設定オプションを表示するカテゴリ詳細ページを開きます。
カテゴリ編集
カテゴリ名、ショートコード、予想解決時間、および優先度設定を変更します。
ステータス切り替え
カテゴリを有効または無効にします。無効なカテゴリは新規チケットに割り当てることができません。
カテゴリ削除
カテゴリを完全に削除します。注意：既存のチケットが関連付けられているカテゴリは削除できません。
結合して削除
カテゴリに作業指示が残っている場合にカテゴリページに表示されます。別のカテゴリを選択して確定すると、このカテゴリが削除される前にすべての作業指示が再割り当てされます。
➕ 新規カテゴリの作成
新しいカテゴリを作成するには、以下の手順に従ってください。
- 1 メインメニューから設定 → カテゴリに移動します。
- 2 「カテゴリ作成」ボタンをクリックします。
- 3 説明的な名前を入力し、タイプ（EM、BR、IN、またはRE）を選択します。
- 4 予想解決時間（秒単位）を設定します（例：1時間の場合は3600、1日の場合は86400）。
- 5 デフォルトの優先度レベルを選択し、保存をクリックします。
グループ
グループは、組織内のユーザーロールとチーム構造を定義します。各グループは、メンバーが実行できるアクションを決定する権限プロファイルに関連付けられています。
👥 グループとは？
グループは、同じロールと権限を共有するユーザーの集まりです。グループを使用すると、個々のユーザーではなくロールに権限を割り当てることができ、ユーザー管理が簡素化されます。
グループと権限の構造：
🔐 Permission Profile
├── 👥 Group (e.g., Admin)
├── 👤 User 1
├── 👤 User 2
└── 👤 User 3
グループを使用する利点：
- • 権限管理の簡素化 - 一度変更すれば、すべてのメンバーに適用
- • レポートや割り当てで明確な組織構造が可視化される
- • 簡単なオンボーディング - 新規ユーザーを適切なグループに追加するだけ
📋 デフォルトグループ
システムには、一般的な組織ロールに対応するデフォルトグループが含まれています。これらをカスタマイズするか、組織構造に合わせて新しいグループを作成してください。
| グループ名 | 権限レベル | 説明 |
|---|---|---|
| 管理者 | フルアクセス | 設定およびユーザー管理を含むシステムへのフルアクセス |
| メンテナンス | 運用 | 作業指示、資産、およびメンテナンス作業を管理できます |
| 作業者 | 基本 | 割り当てられた作業指示のみを表示および更新できます |
👥 グループ内
グループを開くと、そのメンバーシップを管理し、その構成を理解するのに役立つカードが配置された独自のページに移動します。
詳細カード
メンバー数や関連する権限プロファイルを含むグループ情報を表示します。
- • グループ内の総ユーザー数
- • アクティブ vs 非アクティブメンバー数
- • 関連する権限プロファイル名
グループ権限
このグループに割り当てられている権限プロファイルとそのアクセスレベルを表示します。
- • 権限プロファイル名とステータス
- • 主要機能の概要
グループユーザーテーブル
このグループに属するすべてのユーザーを、そのステータスと主要情報とともに一覧表示します。
- • ステータスインジケーター付きのすべてのグループメンバー
- • メンバーシップを管理するためのクイックアクション
➕ 新しいグループを作成中
新しいグループを作成するには、次の手順に従ってください。
- 1 メインメニューから設定 → グループに移動します
- 2 「グループを作成」ボタンをクリックします
- 3 グループの記述的な名前を入力します
- 4 権限プロファイルを選択し、保存をクリックします
- 5 (オプション) グループ詳細ページで、このグループが保守技術者を表す場合は、「保守担当者である」を切り替えます。このフラグは、技術者の割り当て候補やスキルベースのマッチングに使用されます。
保守担当者フラグ: 各施設につき、正確に1つのグループが保守担当者としてマークされるべきです。これは、作業指示書を割り当てる際に、そのメンバーが資格のある技術者として扱われることを指定します。
🗑️ グループの削除
削除ボタン（グループページのヘッダー）は、グループにメンバーがいない場合にのみ利用できます。メンバーがまだいる場合は、グループページの統合して削除を使用して、まず別のグループに移動してください。施設のメンテナンスグループは削除できません。
権限
権限は、システム内のさまざまなリソースに対してユーザーが実行できるアクションを制御します。権限プロファイルはこれらの設定をグループ化し、グループに割り当てられます。
🔐 権限プロファイルとは何ですか？
権限プロファイルは、各システムリソース（資産、作業指示、ユーザーなど）のアクセスレベルを定義します。各リソースは異なる権限レベルを持つことができ、ユーザーができることをきめ細かく制御できます。
権限レベル (最高から最低へ):
権限レベル
各リソースは6つのレベルのいずれかに設定されます。各レベルには、それ以下のレベルで許可されるすべてが含まれます。したがって、「管理」は、その人が閲覧および参照できることも意味します。括弧内の名前は、エクスポートまたはAPIで表示される可能性のある基礎となる値です。
フルコントロール (削除)
すべて — レコードの作成、読み取り、編集、および完全な削除。
管理 (更新)
既存のレコードを作成、読み取り、編集できますが、削除はできません。
投稿 (作成)
新しいレコードを追加し、既存のレコードを読み取ることができますが、編集または削除はできません。
読み取り (表示)
個々のレコードを開き、その詳細を読み取ります。変更はできません。
参照 (viewAny)
レコードのリストのみを表示 — 個々のレコードを開くことはできません。
アクセス拒否 (denied)
リソース、そのメニュー項目、およびそのフィールドは完全に非表示になります。
🔐 権限プロファイル内
権限プロファイルを開くと、そのステータスと端末ロールバッジを示すヒーローバナー、およびリソースごとのアクセスレベルを示す単一の全幅テーブルが配置された独自のページに移動します。
権限概要
権限プロファイルのステータスと使用統計を含む概要を表示します。
- • 有効/無効ステータス
- • 端末権限インジケーター
- • このプロファイルを使用しているグループ数
権限詳細テーブル
各システムリソースの権限レベルを示す包括的なテーブル。
- • すべてのシステムリソースが一覧表示されます
- • 各リソースの現在の権限レベル
- • 迅速な参照のための色分けされた凡例
⚙️ 特別な権限の動作
- ターミナル/キオスクの役割: 多くの人がバッジを付けて共有する現場のデバイスには、ターミナルにチェックを入れてください。その場合、管理リソース（権限、ユーザー、グループ、施設、設定、言語、監査ログ）は、列の表示に関わらず、マトリックス内で常に拒否され、ロックされます。作業指示、タスク、チェックリスト、機械は引き続き設定可能で、「問題報告」フローは機能します。ターミナルロールは単一セッションサインインの対象外でもあります。
- 継承されたアクセス: 上位レベルは常に下位レベルを含みます。「管理」は「読み取り」と「参照」を意味します。
- 非表示、グレーアウトではない: 「アクセス拒否」に設定されたリソースは、そのユーザーのインターフェースから削除され、無効になるだけではありません。
- 自己ロックアウト保護: 自分のアカウントが使用しているプロファイルの権限を「管理」より下にしたり、ロールを非アクティブ化したりすることはできません。元に戻す方法がなくなるためです。
- モジュールロック: プランに含まれていないモジュールに属するリソースはロックされた状態で表示されます。モジュールを購入すると、ロールが既に持っていたレベルが復元されます。
ロールテンプレート
プロファイル上部の青いバナーには、ワンクリックで設定できるプリセット（オペレーター、技術者、監督者、プランナー、倉庫担当者、管理者）があり、その職務に対する最小限の権限に従ってマトリックス全体を埋めます。これらを起点として適用し、微調整してください。同じバナーの複製は、現在表示しているプロファイルをクローンします（手動で調整した後で便利です）。
権限プロファイルを設定する — ステップバイステップ
- 設定 → 権限に移動し、プロファイルを開きます（または作成で作成し、名前を付けて保存します）。
- プロファイルページで、必要に応じて青いバナーのロールテンプレートをクリックして、適切な開始点を選択します。
- モジュールセクションを下に進みます。各リソースについて、セグメントバーのレベルをクリックします。右側のテキストに、そのレベルで許可される内容が正確に表示されます。
- モジュールヘッダーのすべてをに設定を使用して、モジュール全体を一度にレベル設定します。
- プロファイルをグループに割り当てます（グループ → グループ → 権限プロファイル）。ユーザーはグループを通じてアクセスを継承します。
- 最近の変更リストを確認して、変更内容を確認します。
グループがまだ使用しているプロファイルは削除できません。まず、それらのグループを別のプロファイルに移動してください。
最近の変更
プロファイルページには、そのプロファイル自身の監査証跡（誰がどのリソースレベルを、何から何へ、いつ変更したか）が一覧表示されるため、ページを離れることなく権限の変更を確認できます。
💡 ヒント: 最も制限的な権限から始め、必要に応じてのみ追加アクセスを許可します。これは最小権限の原則に従い、セキュリティを向上させます。
インポート
インポート機能を使用すると、CSVファイルからデータを一括インポートでき、システムのセットアップ時や別のプラットフォームからの移行時に時間を節約できます。
📥 インポートとは何ですか？
インポートでは、資産、場所、部品、およびその他のシステムエンティティのデータを含むCSV (カンマ区切り値) ファイルをアップロードできます。システムは自動的にレコードを検証し作成します。
- • 既存データでシステムを迅速に設定
- • スプレッドシートや他のメンテナンスシステムから移行
- • 既存レコードを新しい情報で一括更新
📋 データインポート方法
データをインポートする手順:
- 1 メインメニューから 設定 → インポート に移動します
- 2 インポートする データタイプ を選択します (例: 資産、ロケーション)
- 3 必須フォーマットを確認するため、テンプレートファイルをダウンロードします
- 4 テンプレート構造に従ってデータを入力し、ファイルを アップロード します
- 5 検証結果を確認し、インポートを確定する
⚠️ setup.note: インポート前に必ずデータをバックアップしてください。インポート確定前に、書式エラーがないか検証結果を注意深く確認してください。
単位
測定単位は、システム全体で数量、寸法、その他測定可能な値を記録する際の一貫性を確保します。
📏 単位とは？
単位とは、資産、部品、作業指示書などのデータを記録する際に使用される標準化された測定値です。一貫した単位を使用することで、正確なレポート作成と在庫管理が保証されます。
- • 資産の仕様（寸法、重量、容量）
- • 部品在庫（数量、梱包）
- • 作業指示書における作業時間と使用材料
- • センサー測定値とIoTデータ
主な単位の種類
長さ
mm, cm, m, インチ, フィート, ヤード
重さ
g, kg, lbs, トン, オンス
体積
ml, l, ガロン, 立方メートル
圧力
PSI, bar, kPa, atm
数量
個、ピース、箱、セット、ペア、パック、ロール
時間
秒, 分, 時間, 日
温度
°C, °F, ケルビン
その他
上記の7種類に当てはまらないもの
📏 単位内
単位を開くと、その単位専用のページに移動し、その詳細と、それを使用する部品在庫が表示されます。
📑 単位ページカード
詳細カード
名前、ショートコード、説明、タイプ、および有効なステータス。
上位部品在庫カード
部品と在庫モジュールが有効な場合にのみ表示されます。この単位で測定され、手持ち在庫が最も多い部品。
部品テーブル
部品と在庫モジュールの背後にもゲートされており、この単位で測定されたすべての部品の検索可能な全幅リスト。
➕ 新しい単位の作成
新しい単位を作成する手順:
- 1 メインメニューから 設定 → 単位 に移動します
- 2 「単位を作成」ボタンをクリックします
- 3 単位の 名前 と 略称 を入力します
- 4 単位タイプ（長さ、重さなど）を選択し、保存をクリックします
いずれかの部品で使用されている単位は削除できません。代わりに無効化してください。無効な単位は、すでに使用されている部品には残りますが、新しい部品には選択できません。
📚 クイックリファレンス
🏷️ カテゴリ
- • 迅速な識別のためにショートコードを使用する
- • SLA追跡のため、現実的な解決時間を設定する
- • 未使用のカテゴリは削除せずに無効化する
- • カテゴリのパフォーマンス指標を定期的に確認する
👥 グループ
- • グループは組織の役割に合致させる
- • グループごとに1つの権限プロファイルを割り当てる
- • 従業員の役割変更時にメンバーシップを確認する
- • 簡単に識別できる説明的な名前を使用する
🔐 権限
- • 最小権限の原則を適用する
- • テストユーザーアカウントで権限をテストする
- • カスタム権限プロファイルを文書化する
- • セキュリティ監査中に権限を確認する
📏 単位
- • 明確さのために標準的な略語を使用する
- • 使用するすべての測定タイプの単位を作成する
- • 異なるスペルでの重複を避ける
- • 地域の設定（メートル法 vs ヤード・ポンド法）を考慮する
🆘 お困りですか？
セットアップオプションの設定中に問題が発生した場合は、システム管理者にお問い合わせいただくか、主要なドキュメントを参照してください。
覚えておいてください：適切な初期設定は、時間の節約になり、将来的な問題を防止します。カテゴリ、グループ、および権限を最初から正しく設定するために時間をかけてください。