チケットとスケジュール
メンテナンスチケット、スケジュール、タスク、ダッシュボードウィジェットの管理に関する完全ガイド。
iTenanceでのメンテナンス業務の管理方法を学びましょう。このガイドでは、作業指示書の作成と追跡、予防保全スケジュールの設定、タスクの管理、およびチームの作業負荷とコストを監視するためのダッシュボードウィジェットの使用について説明します。
チケット
チケットは、作業指示書、保守依頼、または対応が必要な問題を指します。チケットを使用すると、最初の依頼から完了までの作業を追跡し、見落としがないようにすることができます。
🎫 チケットとは？
チケットは追跡可能な作業指示書として考えてください：
- • タイトル： 問題またはタスクの明確な説明（例：「コンベアの摩耗ベアリングを交換」）
- • 機器： 対応が必要な設備
- • カテゴリ： メンテナンスの種類（故障、予防保全、計画保全など）
- • ステータス： オープンから完了までの現在の進捗
- • 担当者： 作業を完了するために割り当てられた技術者
チケットリスト表示
チケットセクションに移動すると、以下の詳細を含むすべてのチケットの表が表示されます：
📋 チケットリスト表示
チケットセクションに移動すると、以下の詳細を含むすべてのチケットの表が表示されます：
| 列 | 表示内容 |
|---|---|
| チケット名 | 実施する作業を説明するタイトル |
| 機器 | このチケットに関連付けられている設備 |
| カテゴリ | メンテナンスの種類（故障、緊急、予防保全など） |
| ステータス | チケットの現在の状態（オープン、進行中、完了） |
| 作成者 | チケットを開いたユーザー |
| 日付 | チケットが作成された日時 |
新規チケットの作成
チケットは、作業指示書、メンテナンス作業、または対応が必要な問題を指します。依頼から完了までの作業を追跡するためにチケットを作成します。
タイトル
問題またはタスクを要約する、明確で分かりやすいタイトルを入力してください。適切なタイトルは、必要な作業を一目で理解するのに役立ちます。
カテゴリ
チームが作業を優先順位付けし、計画するのに役立つように、メンテナンスカテゴリ（故障、緊急、予防保全、計画保全、アップグレード）を選択します。
割り当て
責任を明確にするために、チケットを特定の技術者に割り当てます。担当者には通知が届き、自分の作業負荷を追跡できます。
完了予定
各カテゴリには完了予定時間があります。この目標に対して追跡し、タイムリーな完了を確実にします。
➕ 新規チケットの作成
新規チケットを作成するには、以下の手順に従ってください：
- 1 リスト上部の「チケットを作成」ボタンをクリックします
- 2 問題またはタスクを明確に説明するタイトルを入力します
- 3 ドロップダウンからメンテナンスが必要な機器を選択します
- 4 適切なカテゴリ（故障、予防保全など）を選択します
- 5 （オプション） 問題に関する詳細情報を含む説明を追加します
- 6 （オプション） 担当する技術者が分かっている場合は、担当者を割り当てます
- 7 「保存」をクリックしてチケットを作成します
チケットステータス
さまざまな段階でのチケットの進捗を追跡します。ステータスフローは、各チケットがプロセス内でどの段階にあるかを誰もが理解するのに役立ちます。
新規
作成されたばかりで、まだ担当者が割り当てられていないか、作業が開始されていないチケットです。初期レビュー待ちの状態です。
担当者割り当て済み
担当技術者が割り当てられ、チケットが承認されました。間もなく作業が開始されます。
進行中
チケットに対する作業が活発に実施されています。技術者は現在、問題に取り組んでいます。
保留中
作業が一時停止されています。通常、部品、情報、またはその他の依存関係を待機している状態です。
完了
作業が完了し、確認済みです。問題は解決されました。
キャンセル済み
チケットは完了せずにクローズされました。重複しているか、もはや不要になった可能性があります。
チケットカテゴリ
作成するすべてのカテゴリには、4つの組み込みタイプのうちいずれかを割り当てる必要があります。タイプは、想定される緊急度を設定し、チームが作業の優先順位を決定するのに役立ちます。
BR — 故障
機器が故障し、生産に影響が出ています。機械がすでに停止しているか、性能が低下している場合の事後保全に使用します。
EM — 緊急
安全上重要、または生産を停止させる故障で、即座の対応が必要です。最も緊急度の高いタイプです。
IN — 点検
定期的な確認と評価 — 安全点検、状態監視、またはコンプライアンス監査。
RE — 定期
標準的な計画保全：給油、フィルター交換、定期サービス、および予防保全タスク。
カテゴリの仕組み
カテゴリ名はご自身で作成し（例：「予防保全」、「緊急対応」）、緊急度に最も適したタイプコードを選択します。タイプによってデフォルトのSLAと優先度が決定されます。
チケットページウィジェット
チケットを表示すると、作業の管理に役立ついくつかのウィジェットが表示されます。
機械情報
機械名、設置場所、メーカーなど、このチケットに関連付けられた機器の詳細を表示します。
機械詳細へのクイックアクセス • 設置場所情報 • メーカーとモデル
チケット概要
現在のステータス、カテゴリ、作成からの経過時間、および予想される解決期限が表示されます。視覚的な進捗チャートも含まれます。
ステータスバッジ • 経過時間トラッカー • 解決までのカウントダウン • 担当技術者
画像と添付ファイル
問題の写真をアップロードして表示します。視覚的なドキュメントは、技術者が問題を理解し、完了した作業を確認するのに役立ちます。
複数画像のアップロード • フルサイズ写真の表示 • 作業前後の状態を記録
コメントとメモ
メモ、更新を追加し、チケットについて連絡を取ります。チームが情報を共有し続けるのに役立つ情報のタイムラインを作成します。
コメントの追加 • チームメンバーのタグ付け • 更新を時系列で追跡
アクティビティフィード
チケットに加えられたすべての変更の時系列ログ。誰がいつ何をしたかを確認でき、完全な監査証跡となります。
ステータス変更 • 担当者更新 • 編集履歴 • タイムスタンプ
タスクウィジェット
チケット内で個々のタスクを作成・管理します。複雑な作業をより小さく、追跡可能なステップに分解します。
タスクの作成 • 技術者への割り当て • 完了状況の追跡 • 時間と部品の記録
タスク
タスクとは、チケットまたはスケジュール内の特定の作業です。タスクは、複雑なメンテナンス作業を、個別に割り当て、追跡し、完了できる管理可能なステップに分解します。
✅ タスクとは？
タスクは以下のことに役立ちます。
- • 複雑な作業をより小さく、管理可能なステップに分解する
- • 異なる技術者に特定の作業を割り当てる
- • 複数ステップのメンテナンス手順の進捗を追跡する
- • 各ステップに費やした時間と使用した部品を記録する
タスクフィールド
各タスクには、以下の主要フィールドが含まれます。
タスク名
何を行う必要があるかを示す明確な説明
説明
タスクに関する詳細な指示またはメモ
担当者
このタスクの完了を担当する技術者
タスクステータス
タスクは以下の5つの状態を遷移します。
保留中
タスクは作成されましたが、作業はまだ開始されていません。新規タスクのデフォルト状態です。
進行中
このタスクの作業が積極的に実行されています。
ブロック済み
タスクは続行できません。通常、部品、情報、または別のタスクの完了を待機中です。
完了
タスクは終了し、完了済みとしてマークされました。
キャンセル済み
タスクは完了せずにクローズされました。不要になったか、置き換えられた可能性があります。
➕ タスクの作成
タスクはチケットまたはスケジュール内から作成できます。
- 1 タスクを追加したいチケットまたはスケジュールを開きます
- 2 タスクセクションにある「タスク作成」ボタンをクリックします
- 3 作業を説明するタスク名を入力します
- 4 (オプション) 詳細な指示とともに説明を追加します
- 5 (オプション) 担当技術者を割り当てます
- 6 「保存」をクリックしてタスクを作成します
スケジュール
スケジュールは、単発または定期的に発生する計画保全活動です。スケジュールを活用することで、予防保全プログラムを導入し、予期せぬ故障を削減できます。
📅 スケジュールとは？
スケジュールは以下のような場合に最適です:
- • 定期的な設備点検と整備
- • 予防保全作業
- • 法令順守に必要な保守作業
- • 季節的または定期的な設備チェック
定期的な作業を一定間隔で実行する予防保全スケジュールを作成し、予期せぬ故障を減らし、設備寿命を延ばしましょう。
繰り返しパターン
スケジュールは以下の間隔で繰り返すことができます:
毎日
毎日。日常の設備チェックや清掃ルーチンに最適です。
毎週
週に1回。週次点検や保守巡回に適しています。
毎月
月に1回。月次サービス間隔に適しています。
毎年
年に1回。年次点検、認定、またはオーバーホールに適しています。
➕ スケジュールの作成
定期的なメンテナンスを設定し、作業の期日が来たときにチームに自動的に通知するようにします。
- 1 「スケジュール作成」ボタンをクリックします
- 2 スケジュール名 (例: 「月次コンベア点検」) を入力します
- 3 （任意）保守指示を含む説明を追加します
- 4 最初の発生の開始日を設定します
- 5 繰り返しパターン (毎日、毎週、毎月、毎年) を選択します
- 6 （任意）スケジュールを停止する場合は終了日を設定します
- 7 「保存」をクリックしてスケジュールを作成します
スケジュールページのウィジェット
スケジュールを表示すると、計画保全の管理に役立ついくつかのウィジェットが表示されます:
スケジュールの詳細
スケジュール名、説明、開始/終了日、繰り返しパターン、および作成情報が表示されます。
スケジュール名 • 説明 • 日付 • 繰り返しパターン
今回のタスク
現在または選択された発生のタスクを表示します。各スケジュール日に固有のタスクを作成、完了、追跡できます。
発生間を移動 • タスク作成 • タスク完了マーク • タスク詳細表示
タイムライン
過去および今後の発生、タスク完了、このスケジュールに関連する主要なイベントを示す視覚的なタイムラインです。
過去の発生 • 今後の日程 • 完了履歴 • 視覚的な進捗
統計
総タスク数、完了率、パフォーマンストレンドなど、このスケジュールの完了メトリクスを表示します。
完了率 • タスク数 • パフォーマンスメトリクス
💡 ヒント: 設備性能とメンテナンス履歴に基づいて、スケジュールを定期的に見直し、調整してください。不要になったスケジュールは削除または変更してください。
スマートチェックリスト
チェックリストは、チケットや定期メンテナンス作業に添付できる、質問と点検項目の再利用可能なテンプレートです。チェックリストにより、一貫性が確保され、品質管理が向上し、監査証跡が提供されます。
📋 スマートチェックリストとは？
スマートチェックリストは、回答に基づいて適応するインテリジェントな点検フォームです。
- • 重要な安全チェックと品質基準が確実に見落とされないようにする
- • 以前の回答に基づいて質問が動的に表示または非表示になる
- • 点検中に写真やドキュメントを記録する
- • 監査証跡とコンプライアンス記録を維持する
チェックリストの利用場面
チェックリストは、チケットと計画保全タスクの両方に添付できます。
チェックリスト付きチケット
故障チケット、緊急修理、または品質管理タスクに点検チェックリストを添付します。
例: 故障チケットには、修理開始前の安全点検チェックリストを含めることができます
チェックリスト付き計画保全
予防保全スケジュールに定期点検チェックリストを添付します。各実施には、独自のチェックリスト完了記録が残ります。
例: 月次設備点検には、作業員が完了する必要があるチェックリストが自動的に含まれます
チェックリストのフィールドタイプ
チェックリストは、さまざまな種類の情報を取得するために、さまざまなフィールドタイプをサポートしています。
はい/いいえ
単純なはい/いいえの質問（例：「ガードは所定の位置にありますか？」）
チェックボックス
確認用の単一チェックボックス（例：「すべての安全手順が遵守されたことを確認します」）
複数選択
リストから1つのオプションを選択（例：「状態：良好 / 普通 / 不良」）
テキスト
メモや説明のための自由形式テキスト入力
数値
最小/最大値検証付きの数値（例：温度測定値）
スケール
評価スケール（例：設備状態の1～5段階評価）
日付
スケジュール設定や日付記録のための日付ピッカー
ファイル/写真
証拠として写真やドキュメントをアップロード
条件ロジック（スマート質問）
スマートチェックリストの最も強力な機能の1つは条件ロジックです。質問は以前の回答に基づいて表示または非表示になります。
🔗 条件ロジックの仕組み
質問が表示される条件を設定します。たとえば、作業員が安全チェックに「いいえ」と回答した場合、詳細を尋ねる追加の質問が表示されます。
簡単な例：
- 質問1: 「設備は正常に機能していますか？」（はい/いいえ）
- 「いいえ」と回答した場合: 次に表示...
- 質問2: 「問題の詳細を記述してください」（テキストフィールド）
ヒント: 条件ロジックを使用して、作業員を無関係な質問で圧倒することなく、さまざまなシナリオに適応するインテリジェントなチェックリストを作成します。
チェックリストテンプレートの作成
➕ 新しいチェックリストテンプレートを作成
複数のチケットやスケジュールに添付できる再利用可能なチェックリストテンプレートを作成します。
- 1 チェックリスト → テンプレート に移動します。
- 2 「テンプレート作成」をクリックし、わかりやすい名前を付けます。
- 3 カテゴリ（安全、品質、予防など）を選択します。
- 4 「項目追加」をクリックしてチェックリスト項目を追加します。
- 5 各項目について、フィールドタイプを選択し、質問テキストを追加し、条件ロジックを設定します。
- 6 完了したら「テンプレート保存」をクリックします。
📎 チェックリストの割り当て
チェックリストテンプレートを作成したら、チケットまたはスケジュール内のタスクに割り当てることができます。
チケットへ
- 1. チケットを開くか、新規作成する
- 2. タスクセクションで、タスクを作成するか既存のものを編集する
- 3. ドロップダウンからチェックリストテンプレートを選択する
予定保全へ
- 1. スケジュールを開くか、新規作成する
- 2. タスクセクションで、タスクテンプレートを作成するか既存のものを編集する
- 3. チェックリストテンプレートを選択する — すべての発生で使用されます
✅ チェックリストの完了
技術者がチェックリスト付きのタスクに取り組む際、タスクビューから直接完了できます。
- 動的な質問: 条件ロジックに基づいて質問が表示または非表示になります
- 進捗追跡: リアルタイムで完了率を確認できます
- 写真アップロード: 視覚的な文書化のために写真を添付します
- 自動保存: 作業中に回答が自動的に保存されます
チェックリストの動作
チェックリストがタスクおよびスケジュールとどのように連携するかを理解する:
デフォルトでオプション
タスクはチェックリストの有無にかかわらず機能します。チェックリストは完全にオプションです。
スケジュールと発生
予定保全の場合、チェックリストはタスクテンプレートで定義されます。各発生は独自の完了記録を持ちます。
写真による文書化
技術者はチェックリストの回答に直接写真をアップロードでき、視覚的な監査証跡を作成します。
完了スコアリング
チェックリストは完了率を追跡し、回答に基づいてスコアを計算できます (合格/不合格基準)。
💡 ヒント: 定期点検にチェックリストを使用すると、一貫した品質を確保し、コンプライアンス記録を維持できます。
多言語対応
チェックリストテンプレートと質問は、英語 (デフォルト)、ハンガリー語、ドイツ語で利用可能です。インターフェースは、設定された言語で自動的に表示されます。
🔄 全体の仕組み
問題のチケットを作成
機器に注意が必要な場合、作業を記録し追跡するためのチケットを作成します。
予防保全スケジュールを設定
故障を防ぐため、定期メンテナンスの繰り返しスケジュールを作成します。
作業をタスクに分解
詳細な追跡のため、チケットとスケジュールに特定のタスクを追加します。
ダッシュボードウィジェットで監視
ウィジェットを使用して、今後の作業、チームの作業負荷、コストを一目で追跡します。
📚 クイックリファレンス
チケット クイックリファレンス
- 何: 作業指示またはメンテナンスリクエスト
- 含むもの: タスク、コメント、画像、アクティビティ
- 主要情報: タイトル、機器、カテゴリ、ステータス
- 作成: チケットリストまたは機器ページから
- 追跡: ステータス（未対応から完了まで）
スケジュール クイックリファレンス
- 何: 計画された定期メンテナンス
- 含むもの: 各発生ごとのタスク
- 主要情報: 名前、日付、繰り返し
- 作成: スケジュールリストから
- 追跡: 発生ごとの完了率
タスク クイックリファレンス
- 何: チケット/スケジュール内の個別の作業項目
- 所属: チケットまたはスケジュール発生
- 主要情報: 名前、担当者、ステータス
- 作成: チケットまたはスケジュール内から
- 追跡: ステータス（未対応または完了）
チェックリスト クイックリファレンス
- 内容: スマートロジックを備えた再利用可能な点検フォーム
- 構成要素: 質問、条件ロジック、写真アップロード
- 主な情報: 名前、カテゴリ、フィールドタイプ
- 作成: チェックリスト → テンプレートから
- 追跡: 完了率とスコア
🆘 ヘルプが必要ですか？
保全チケット、スケジュール、またはタスクの管理についてご質問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。関連機能については、他のドキュメントセクションもご確認ください。
覚えておいてください: 事前保全のスケジュール設定は、故障を減らし、設備寿命を延ばします！