Kategorien, Gruppen & Berechtigungen
Umfassende Anleitung zur Konfiguration von Kategorien, Gruppen, Berechtigungen, Importen und Maßeinheiten.
Der Bereich Einrichtung ermöglicht es Ihnen, die grundlegenden Elemente Ihres Instandhaltungsmanagementsystems zu konfigurieren. Hier können Sie Ticketkategorien, Benutzergruppen, Berechtigungsprofile definieren, Massendaten importieren und Maßeinheiten verwalten. Eine ordnungsgemäße Einrichtung gewährleistet reibungslose Abläufe und ein effizientes Workflow-Management.
Kategorien
Kategorien helfen Ihnen, Arbeitsaufträge (Tickets) in Ihrem Instandhaltungssystem zu klassifizieren und zu organisieren. Jede Kategorie erfordert eine Typauswahl (Notfall, Ausfall, Inspektion oder Regulär), einen beschreibenden Namen, eine erwartete Lösungszeit und eine Prioritätsstufe für besseres Aufgabenmanagement und SLA-Einhaltung. Es gibt keine Standardkategorien – erstellen Sie Kategorien, die zum Workflow Ihrer Organisation passen.
🏷️ Was ist eine Kategorie?
Eine Kategorie ist ein Klassifizierungsetikett, das Tickets zugewiesen wird und die Art der Wartungsarbeit definiert. Jede Kategorie muss einen Typ aus vordefinierten Optionen auswählen (Notfall, Ausfall, Inspektion, Regulär). Kategorien helfen dabei, verschiedene Arten von Wartungsanfragen zu organisieren, zu priorisieren und zu verfolgen.
- • Name: Ein beschreibendes Etikett für die Kategorie (z. B. Notfall, Ausfall)
- • Typ: Auswahl aus vordefinierten Typen (Notfall, Ausfall, Inspektion, Regulär) mit entsprechenden Codes (EM, BR, IN, RE)
- • Erwartete Lösung: Zielzeit zur Bearbeitung von Tickets in dieser Kategorie (wird beim Erstellen der Kategorie festgelegt)
- • Priorität: Standardprioritätsstufe, die Tickets in dieser Kategorie zugewiesen wird
📋 Kategorietypen
Kategorien können frei erstellt werden, um den Anforderungen Ihrer Organisation zu entsprechen. Jede Kategorie muss einen Typ aus vordefinierten Optionen haben. Es werden keine Standardkategorien erstellt – Sie richten Kategorien basierend auf Ihrem Workflow ein.
| Kategorie | Code | Anwendungsfall |
|---|---|---|
| Notfall | EM | Kritische Ausfälle, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern |
| Ausfall | BR | Geräteausfälle, die die Produktion beeinträchtigen |
| Inspektion | IN | Geplante Inspektionen und Prüfungen |
| Regulär | RE | Routinewartung und kleinere Reparaturen |
Kategorie-Widgets
Auf der Kategoriedetailseite finden Sie hilfreiche Widgets, die Einblicke in die Nutzung und Leistung der Kategorie bieten.
Kategorieübersicht
Zeigt eine Übersicht der Kategorie einschließlich Status, Prioritätseinstellungen und wichtiger Kennzahlen.
- • Zeigt den Aktiv-/Inaktiv-Status
- • Zeigt die Standardprioritätsstufe
- • Zeigt das SLA-Lösungsziel
- • Zeigt die Gesamtanzahl der Tickets in dieser Kategorie
Kategorie-Tickets-Diagramm
Visuelles Diagramm, das Tickettrends und SLA-Einhaltung für diese Kategorie im Zeitverlauf zeigt.
- • Zeigt Ticketvolumentrends
- • Zeigt die SLA-Einhaltungsrate
🔘 Verfügbare Aktionen
Details anzeigen
Öffnet die Kategoriedetailseite mit allen Widgets und Konfigurationsoptionen.
Kategorie bearbeiten
Ändern Sie den Kategorienamen, den Kurzcode, die erwartete Lösungszeit und die Prioritätseinstellungen.
Status umschalten
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kategorie. Deaktivierte Kategorien können keinen neuen Tickets zugewiesen werden.
Kategorie löschen
Die Kategorie dauerhaft entfernen. Hinweis: Kategorien mit vorhandenen Tickets können nicht gelöscht werden.
➕ Eine neue Kategorie erstellen
Folgen Sie diesen Schritten, um eine neue Kategorie zu erstellen:
- 1 Navigieren Sie zu Einrichtung → Kategorien im Hauptmenü
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche „Kategorie erstellen"
- 3 Geben Sie einen beschreibenden Namen ein und wählen Sie einen Typ (EM, BR, IN oder RE)
- 4 Legen Sie die erwartete Lösungszeit in Sekunden fest (z. B. 3600 für 1 Stunde, 86400 für 1 Tag)
- 5 Wählen Sie eine Standardpriorität und klicken Sie auf Speichern
Gruppen
Gruppen definieren Benutzerrollen und Teamstrukturen in Ihrer Organisation. Jede Gruppe ist mit einem Berechtigungsprofil verknüpft, das bestimmt, welche Aktionen Mitglieder ausführen können.
👥 Was ist eine Gruppe?
Eine Gruppe ist eine Sammlung von Benutzern, die dieselbe Rolle und dieselben Berechtigungen teilen. Gruppen vereinfachen die Benutzerverwaltung, indem Sie Berechtigungen einer Rolle statt einzelnen Benutzern zuweisen können.
Gruppen- & Berechtigungsstruktur:
🔐 Permission Profile
├── 👥 Group (e.g., Admin)
├── 👤 User 1
├── 👤 User 2
└── 👤 User 3
Vorteile der Verwendung von Gruppen:
- • Vereinfachte Berechtigungsverwaltung – einmal ändern, auf alle Mitglieder anwenden
- • Klare Organisationsstruktur, sichtbar in Berichten und Zuweisungen
- • Einfaches Onboarding – fügen Sie neue Benutzer einfach der entsprechenden Gruppe hinzu
📋 Standardgruppen
Das System enthält Standardgruppen für häufige organisatorische Rollen. Passen Sie diese an oder erstellen Sie neue Gruppen, die Ihrer Struktur entsprechen.
| Gruppenname | Berechtigungsstufe | Beschreibung |
|---|---|---|
| Admin | Vollzugriff | Voller Systemzugriff einschließlich Einrichtung und Benutzerverwaltung |
| Instandhaltung | Operativ | Kann Tickets, Anlagen und Wartungsvorgänge verwalten |
| Arbeiter | Basis | Kann nur zugewiesene Tickets anzeigen und aktualisieren |
Gruppen-Widgets
Die Gruppendetailseite enthält Widgets, die Ihnen helfen, die Gruppenmitgliedschaft zu verwalten und die Konfiguration der Gruppe zu verstehen.
Gruppenübersicht
Zeigt Gruppeninformationen einschließlich Mitgliederzahlen und zugehörigem Berechtigungsprofil.
- • Gesamtzahl der Benutzer in der Gruppe
- • Aktive vs. inaktive Mitgliederzahlen
- • Name des zugehörigen Berechtigungsprofils
Gruppenberechtigungen
Zeigt das der Gruppe zugewiesene Berechtigungsprofil und seine Zugriffsebenen.
- • Name und Status des Berechtigungsprofils
- • Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen
Gruppenbenutzertabelle
Listet alle Benutzer dieser Gruppe mit ihrem Status und wichtigen Informationen auf.
- • Alle Gruppenmitglieder mit Statusanzeigen
- • Schnellaktionen zur Verwaltung der Mitgliedschaft
➕ Eine neue Gruppe erstellen
Folgen Sie diesen Schritten, um eine neue Gruppe zu erstellen:
- 1 Navigieren Sie zu Einrichtung → Gruppen im Hauptmenü
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche „Gruppe erstellen"
- 3 Geben Sie einen beschreibenden Namen für die Gruppe ein
- 4 Wählen Sie ein Berechtigungsprofil und klicken Sie auf Speichern
Berechtigungen
Berechtigungen steuern, welche Aktionen Benutzer auf verschiedene Ressourcen im System ausführen können. Berechtigungsprofile bündeln diese Einstellungen und werden Gruppen zugewiesen.
🔐 Was ist ein Berechtigungsprofil?
Ein Berechtigungsprofil definiert Zugriffsebenen für jede Systemressource (Anlagen, Tickets, Benutzer usw.). Jede Ressource kann eine andere Berechtigungsstufe haben, was Ihnen eine feinkörnige Kontrolle darüber gibt, was Benutzer tun können.
Berechtigungsstufen (von höchster bis niedrigster):
Berechtigungsstufen
Jede Ressource im System kann eine von sechs Berechtigungsstufen erhalten. Höhere Stufen beinhalten alle Funktionen niedrigerer Stufen.
Löschen
Vollzugriff – kann Datensätze erstellen, anzeigen, aktualisieren und dauerhaft löschen
Aktualisieren
Kann Datensätze erstellen, anzeigen und vorhandene ändern, aber nicht löschen
Erstellen
Kann neue Datensätze erstellen und vorhandene anzeigen, aber nicht ändern oder löschen
Anzeigen
Kann einzelne Datensatzdetails anzeigen, aber nicht erstellen, ändern oder löschen
Alle anzeigen
Kann nur Listen von Datensätzen sehen, ohne Zugriff auf einzelne Details
Verweigert
Kein Zugriff auf diese Ressource – Menüpunkte und Funktionen werden ausgeblendet
Berechtigungs-Widgets
Die Berechtigungsprofil-Detailseite enthält Widgets, die Ihnen helfen, Zugriffsebenen zu verstehen und zu konfigurieren.
Berechtigungsübersicht
Zeigt eine Übersicht des Berechtigungsprofils einschließlich Status und Nutzungsstatistiken.
- • Aktiv-/Inaktiv-Status
- • Anzeige für terminale Berechtigung
- • Anzahl der Gruppen, die dieses Profil verwenden
Berechtigungsdetailtabelle
Umfassende Tabelle mit den Berechtigungsstufen für jede Systemressource.
- • Alle Systemressourcen aufgelistet
- • Aktuelle Berechtigungsstufe für jede Ressource
- • Farbcodierte Legende zur schnellen Orientierung
⚙️ Besondere Berechtigungsverhaltensweisen
- Terminale Berechtigungen: Einige Profile sind als „terminal" markiert, was bedeutet, dass Benutzer nicht über ihre zugewiesene Stufe hinaus eskalieren können.
- Vererbter Zugriff: Höhere Berechtigungsstufen beinhalten automatisch alle Funktionen niedrigerer Stufen.
- Ausgeblendete Funktionen: Ressourcen mit „verweigert"-Zugriff werden in der Benutzeroberfläche vollständig ausgeblendet.
💡 Tipp: Beginnen Sie mit den restriktivsten Berechtigungen und gewähren Sie nur bei Bedarf zusätzlichen Zugriff. Dies folgt dem Prinzip der geringsten Privilegien und verbessert die Sicherheit.
Importe
Die Importfunktion ermöglicht es Ihnen, Daten aus CSV-Dateien in großen Mengen zu importieren und spart Zeit bei der Einrichtung Ihres Systems oder der Migration von einer anderen Plattform.
📥 Was sind Importe?
Importe ermöglichen es Ihnen, CSV-Dateien (kommagetrennte Werte) hochzuladen, die Daten für Anlagen, Standorte, Teile und andere Systemeinheiten enthalten. Das System validiert und erstellt Datensätze automatisch.
- • Befüllen Sie Ihr System schnell mit vorhandenen Daten
- • Migrieren Sie von Tabellenkalkulationen oder anderen Instandhaltungssystemen
- • Aktualisieren Sie vorhandene Datensätze in großen Mengen mit neuen Informationen
📋 Daten importieren
Folgen Sie diesen Schritten, um Daten zu importieren:
- 1 Navigieren Sie zu Einrichtung → Importe im Hauptmenü
- 2 Wählen Sie den Datentyp, den Sie importieren möchten (z. B. Anlagen, Standorte)
- 3 Laden Sie die Vorlagendatei herunter, um das erforderliche Format zu sehen
- 4 Füllen Sie Ihre Daten gemäß der Vorlagenstruktur aus und laden Sie die Datei hoch
- 5 Überprüfen Sie die Validierungsergebnisse und bestätigen Sie den Import
⚠️ setup.note: Sichern Sie immer Ihre Daten vor dem Import. Überprüfen Sie die Validierungsergebnisse sorgfältig, um Formatierungsfehler zu erkennen, bevor Sie den Import bestätigen.
Einheiten
Maßeinheiten gewährleisten Konsistenz bei der Erfassung von Mengen, Abmessungen und anderen messbaren Werten im gesamten System.
📏 Was sind Einheiten?
Einheiten sind standardisierte Messungen, die bei der Erfassung von Daten über Anlagen, Teile, Arbeitsaufträge und mehr verwendet werden. Einheitliche Einheiten gewährleisten eine genaue Berichterstattung und Bestandsverwaltung.
- • Anlagenspezifikationen (Abmessungen, Gewicht, Kapazität)
- • Teilebestand (Mengen, Verpackung)
- • Arbeitsstunden und verwendete Materialien bei Arbeitsaufträgen
- • Sensormesswerte und IoT-Daten
Häufige Einheitentypen
Länge
mm, cm, m, Zoll, Fuß, Yard
Gewicht
g, kg, Pfund, Tonnen, Unzen
Volumen
ml, l, Gallonen, Kubikmeter
Zeit
Sekunden, Minuten, Stunden, Tage
Temperatur
°C, °F, Kelvin
Druck
PSI, bar, kPa, atm
Anzahl
Stück, Einheiten, Kartons, Paletten
Leistung/Energie
W, kW, PS, kWh, BTU
➕ Eine neue Einheit erstellen
Folgen Sie diesen Schritten, um eine neue Einheit zu erstellen:
- 1 Navigieren Sie zu Einrichtung → Einheiten im Hauptmenü
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche „Einheit erstellen"
- 3 Geben Sie den Namen und die Abkürzung der Einheit ein
- 4 Wählen Sie den Einheitentyp (Länge, Gewicht usw.) und klicken Sie auf Speichern
📚 Kurzreferenz
🏷️ Kategorien
- • Verwenden Sie Kurzcodes zur schnellen Identifizierung
- • Legen Sie realistische Lösungszeiten für die SLA-Verfolgung fest
- • Deaktivieren Sie ungenutzte Kategorien, anstatt sie zu löschen
- • Überprüfen Sie regelmäßig die Leistungskennzahlen der Kategorien
👥 Gruppen
- • Halten Sie Gruppen abgestimmt auf organisatorische Rollen
- • Weisen Sie ein Berechtigungsprofil pro Gruppe zu
- • Überprüfen Sie die Mitgliedschaft, wenn Mitarbeiter die Rolle wechseln
- • Verwenden Sie beschreibende Namen zur einfachen Identifizierung
🔐 Berechtigungen
- • Wenden Sie das Prinzip der geringsten Privilegien an
- • Testen Sie Berechtigungen mit einem Testbenutzerkonto
- • Dokumentieren Sie benutzerdefinierte Berechtigungsprofile
- • Überprüfen Sie Berechtigungen bei Sicherheitsaudits
📏 Einheiten
- • Verwenden Sie Standardabkürzungen für Klarheit
- • Erstellen Sie Einheiten für alle Messtypen, die Sie verwenden
- • Vermeiden Sie Duplikate mit unterschiedlicher Schreibweise
- • Berücksichtigen Sie regionale Präferenzen (metrisch vs. imperial)
🆘 Brauchen Sie Hilfe?
Wenn Sie bei der Konfiguration Ihrer Einrichtungsoptionen auf Probleme stoßen, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator oder konsultieren Sie die Hauptdokumentation.
Denken Sie daran: Eine ordnungsgemäße Ersteinrichtung spart Zeit und verhindert zukünftige Probleme. Nehmen Sie sich die Zeit, Kategorien, Gruppen und Berechtigungen von Anfang an korrekt zu konfigurieren.